Mandatum Gebaut für RestrukturierungCFO-AdvisoryInterim-ManagementFinanzplanungSanierungsberatung

Mehr Mandat.
Weniger Verwaltung.

CRM, Projekte, Beraterprofile, Präsentationen und Dokumente an einem Ort – mit KI, die nur arbeitet, wenn Sie sie auslösen.

Mandatum für das ganze Mandat – angebunden an die Werkzeuge, mit denen Ihre Mandanten schon arbeiten.

Alle Schnittstellen
Microsoft 365Mail · Kalender
SharePointAblage · Backup
OutlookTermine · .ics
Power BIOData-Feed
ExcelOData-Feed
TableauOData-Feed
MeisterplanCSV-Import
LucanetREST-Import
Vorher · Nachher
5 → 1

CRM, Projektliste, Ablage, Folien und Postfach – künftig in einem System statt in fünf.

Eine Plattform von der Akquise bis zum Abschlussbericht.
Jeder Schritt dort, wo das Mandat ohnehin liegt.

Test-Demo-Login anfragen Funktionen im Detail

Akquise & CRM das keine Wiedervorlage vergisst

Projektbearbeitung mit geführtem Ablauf

Beraterprofile direkt aus dem Lebenslauf

Präsentationen im eigenen CI

Dokumente mit festem Namensschema

Einmal sprechen. Alles erfasst.

Diktieren Sie nach dem Telefonat einfach los. Mandatum erkennt Kontakt, Notiz, Aufgaben und Wiedervorlage – und Sie entscheiden, was gespeichert wird.

Bereit zum Diktat
Kontakt–
Gesprächsnotiz–
Aufgaben
–
Wiedervorlage–

Vereinfachte Vorschau direkt im Browser. In Mandatum wertet die KI Ihr Diktat aus – erst nach Ihrem Klick, und nur was Sie übernehmen, wird gespeichert.

Fünf Werkzeuge. Ein Mandat.

So sieht ein Quick Check aus, wenn jedes System für sich arbeitet.

Excel

Liquiplanung_v7_FINAL_neu.xlsx

Welche Version ist aktuell?

Outlook

AW: AW: Unterlagen Q3

Anhang fehlt.

WhatsApp

Foto einer Visitenkarte

Noch nicht im CRM.

PowerPoint

Praesentation_alt.pptx

Folienmaster von 2023.

Word

Beraterprofil_Hays_v3.docx

Für jede Ausschreibung neu.

Notizzettel

„Brandt zurückrufen“

Wiedervorlage verpasst.

SharePoint

/Kunden/Rheintal/Neuer Ordner (3)

Wo liegt das Gutachten?

Kalender

Termin Bank · Do 10:00

Keine Vorbereitung hinterlegt.

Quick Check Rheintal Maschinenbau alles an einem Ort
☺Kontakt aus Visitenkarte angelegtWhatsApp
▣Unterlagen automatisch zugeordnet[#7b01]
◔13-Wochen-LiquiditätTeil 2 · 83 %
❖Profil auf Ausschreibung zugeschnittenSetCard
▭Präsentation im CI erstellt.pptx
↻Wiedervorlage Herr Brandt29.10.
⛉Statusbericht wartet auf Freigabeoffen
„Gebaut von Beratern, die selbst im Mandat stehen.“ Jede Funktion ist ein Arbeitsschritt, kein Feature.
Test-Demo-Login anfragen
Projektbearbeitung

Von der Unterlage zum fertigen Gutachten.

Quick Check, Sanierungsgutachten, Finanzplanung, 13-Wochen-Liquidität und Monatsreporting laufen als geführter Ablauf: erst Personen und Unterlagen, dann die KI-Analyse, am Ende Dokument und Präsentation.

  • Unterlagen per Mail weiterleiten – Mandatum ordnet sie über das Projektkürzel zu
  • Fortschritt je Teil auf einen Blick, für jedes laufende Verfahren
  • Statusberichte werden erzeugt, aber erst nach Ihrer Freigabe versendet
  • Programme bündeln mehrere Projekte zu einem Vorhaben mit Maßnahmen und Effekten
Projektbearbeitung live sehen
Quick Check100 %
Quick Check Nordwind Logistik
Musterdaten · Beispielmandat
Teil 1Personen & Unterlagen100 %
Teil 2KI-Analyse100 %
Teil 3Dokument & Präsentation100 %
BWA_09-2026.pdf aus Mail zugeordnet
Betreff: Unterlagen [#7b019323] abgeschlossen
Beraterprofile

Profile, die zur Ausschreibung passen.

Lebenslauf hochladen, Ausschreibung einfügen – Mandatum erstellt SetCard und Faktenprofil, zugeschnitten auf die Anforderungen des Projekts.

  • Ausschreibungen von Freelancermap, Hays oder GULP per Link laden
  • SetCard auf einer Seite oder Faktenprofil in Langform, als PDF oder Word
  • Blanko-Version ohne Branding für Stellenportale
  • Versand per E-Mail mit Signatur oder per WhatsApp
Beispielprofil anfordern
AnforderungHays
Interim-CFO (m/w/d) · Restrukturierung
13-Wochen-LiquiditätBankengesprächeIDW S6Reporting
✦ CV analysieren
Max Brandt
Interim-CFO · Restrukturierung & Finanzierung
Passung 92 %
Ihr CI
Schwerpunkte
  • Liquiditätsplanung (13 Wochen)
  • Bankengespräche & Finanzierung
  • Sanierungskonzepte nach IDW S6
  • Controlling & Reporting
Projekterfahrung
SetCard · 1 Seite PDFWord
Vertrieb

Vertrieb ohne Copy-Paste.

Angebote, Verträge und Begleitschreiben entstehen aus dem, was in Mandatum schon steht – Kunde, Projekt, Leistungsumfang und Honorar.

  • Angebots-PDF hochladen, Begleitschreiben für Mail und WhatsApp erzeugen
  • Verträge aus Ihrer freigegebenen Vorlage befüllt – mit Vorschau vor dem Download
  • Lead-Suche über Apollo, Treffer direkt als Lead übernehmen
  • Visitenkarte per Scan oder WhatsApp – die KI legt den Kontakt an
  • LinkedIn-Beiträge mit Feedback und passendem Bild
Vertriebsfunktionen ansehen
Angebot · Alpenmetall AGPDF
LeistungSanierungsgutachten
Honorar120.000 €
Gültig bis30.11.2026
✦ BegleitschreibenE-MailWhatsApp

Sehr geehrte Frau Keller, vielen Dank für das offene Gespräch am Dienstag. Wie besprochen erhalten Sie anbei unser Angebot für das Sanierungsgutachten …

Mit PDF sendenBearbeiten
Lead-Suche · 12 Treffer CFO · Maschinenbau · Baden-Württemberg + als Lead übernehmen

Mandatum fürs ganze Team.
Getrennt, wo es sein muss.

Rollen, Mandantentrennung und ein Vertraulich-Modus machen Mandatum team- und präsentationstauglich.

Rollen und Mandantentrennung.

Administratoren verwalten Nutzer, Mitglieder sehen nur ihre eigenen Daten, Gäste lesen nur mit. Geprüft wird in der Datenbank – nicht nur in der Oberfläche.

Zur Sicherheit
Bildschirmfreigabe
MandantProjektHonorar
Alpenmetall AGSanierungsgutachten120.000 €
Kranich Bau GmbH13-Wochen-Liquidität38.000 €
Nordwind LogistikFinanzplanung60.000 €
Rheintal MaschinenbauQuick Check45.000 €

Vertraulich-Modus für jede Präsentation.

Ein Klick, und Namen und Beträge werden unkenntlich – für den Termin beim Mandanten oder den Team-Call mit geteiltem Bildschirm. Probieren Sie den Schalter oben.

Test-Demo-Login anfragen
Integrationen

Offene Schnittstellen statt geschlossener Insel.

Alle maschinellen Zugänge sind lesend, jederzeit widerrufbar und im Audit-Log protokolliert.

einsatzbereit

Microsoft 365

Versand über Microsoft Graph aus Ihrem Postfach, Termine für Outlook, SharePoint-Ablage je Projekt und nächtliches Backup.

OData

Power BI, Excel & Tableau

OData-Feed mit acht Tabellen inklusive berechneter Kennzahlen: Volumen, gewichtetes Volumen und Honorar.

neu

MCP-Server für Claude

Claude Desktop und Claude Code fragen Pipeline, Datensätze und Projektstatus direkt ab – lesend und protokolliert.

OpenAPI 3.1

REST-API

GET /api/v1/projekte?status=aktiv
Authorization: Bearer ••••••••
200 OK { "anzahl": 4, "phase": 2 … }

Für Power Automate, n8n oder eigene Skripte. Seitenweise Abfrage, Filter auf Änderungen.

CSV · REST

Meisterplan & Lucanet

Projekte, Pipeline und FTE-Allokationen als Meisterplan-Schnellimport. Projekt-Effekte im Lucanet-Importformat für HGB, IFRS oder TAX.

optional

Kalender, WhatsApp & Apollo

Termine als .ics, für Google oder Outlook. Visitenkarten über eine WhatsApp-Business-Nummer. Lead-Recherche über Apollo.

Vertrauen & Datenschutz

Ihre Daten bleiben Ihre Daten.
Nachprüfbar umgesetzt.

Rechteprüfung je Datensatz

Jeder Datensatz hat einen Eigentümer. Geprüft wird in der Datenbank – auch ein direkter API-Zugriff kann das nicht umgehen.

Zwei Faktoren für Admins

Administratorrechte gelten erst nach bestätigtem TOTP-Faktor – erzwungen in Middleware, API und Datenbank.

Revisionssicheres Audit-Log

Anmeldungen, Rechteänderungen, Löschungen, Datenexporte und BI-Abrufe werden protokolliert – lesbar nur für Administratoren.

Hosting in der EU

Anwendung in Frankfurt, Datenbank und Dateien in Irland. Verschlüsselt bei der Übertragung und im Ruhezustand, TLS 1.2+ mit HSTS.

Kein Training mit Ihren Daten

KI läuft über die Geschäfts-APIs von Anthropic und OpenAI und nur, wenn Sie eine Funktion auslösen. Freitexte werden vorher um personenbezogene Angaben bereinigt.

Nichts geht ohne Freigabe raus

Statusberichte und Datenabfragen warten im Freigabe-Center. DSGVO-Auskunft, Export und Löschung sind als Werkzeug eingebaut.

Maßnahmen orientiert an ISO/IEC 27001:2022 · keine Zertifizierung

Partner- und Lizenzprogramm

Ihre Beratung. Unsere Plattform.
Unter Ihrem Namen.

Nutzen Sie Plattform, Methodik und Vorlagen, mit denen wir Finanzplanungen, Bankfassungen und Sanierungsgutachten erstellen – im eigenen Design. Wir sorgen für Qualitätssicherung, Weiterentwicklung und ein Netzwerk, das voneinander lernt.

Lizenz

Für Beraterinnen und Berater, die mit der Plattform arbeiten wollen.

  • Plattform im eigenen Design – Logo, Farben, alle Ausgaben
  • Vorlagen: Finanzplanung, Quick Check, Bankfassung, Sanierungsgutachten
  • KI-Funktionen nach Verbrauch
  • Zweite Prüfung durch die Zentrale gegen Gebühr

Konditionen auf Anfrage

Partner

Für Kanzleien und Beratungen, die nach der Methodik arbeiten.

  • Alles aus „Lizenz“
  • Einarbeitung, Methodenhandbuch und Musterverträge
  • Gemeinsame Wissensdatenbank und Vergleichswerte für die Angebotskalkulation – anonymisiert und freiwillig
  • Zwei zweite Prüfungen je Jahr inklusive

Konditionen auf Anfrage

Regionalpartner

Für etablierte Partner mit eigenem Gebiet.

  • Alles aus „Partner“
  • Gebietsschutz und Weitergabe von Anfragen aus der Region
  • Gemeinsamer Auftritt – „powered by Mandatum“
  • Zweite Prüfung vor Bankfassung und Gutachten inklusive

Konditionen auf Anfrage

  1. KennenlernenGespräch zu Ihrem Beratungsschwerpunkt und Ihrer Region.
  2. EinarbeitungPlattform, Methodik und Vorlagen – an einem Musterfall.
  3. Erstes Mandat begleitetWir schauen bei Ihrem ersten Mandat mit drauf.
  4. EigenständigSie arbeiten selbstständig – mit Netzwerk und Wissensdatenbank im Rücken.
Gespräch zum Partnermodell vereinbaren Fragen zu Daten, Haftung, Kosten

Häufige Fragen

Noch etwas offen? Schreiben Sie uns an mail@schapperth-advisory.de.

Für wen ist Mandatum gemacht?
Für Beraterinnen und Berater sowie kleine Beratungsteams – besonders in Restrukturierung, Sanierung, CFO-Advisory und Finanzplanung. Die geführten Abläufe wie Quick Check, Sanierungsgutachten oder 13-Wochen-Liquidität kommen direkt aus dieser Praxis.
Wie bekomme ich Zugang?
Mandatum ist nur auf Einladung nutzbar. Über „Test-Demo-Login anfragen“ wählen Sie einen Beratungstermin; danach erhalten Sie einen persönlichen Test-Login für 72 Stunden – erst nach unserer Freigabe. Den vollen Zugang richten wir ein, Ihr Team kommt per Einladung dazu. Angemeldet wird mit E-Mail und Passwort oder über Microsoft.
Gibt es ein Partner- oder Lizenzmodell?
Ja – als Lizenz, Partner oder Regionalpartner, jeweils mit eigenem Design. Die Daten Ihrer Mandanten gehören Ihnen und liegen in einem eigenen, getrennten Bereich in der EU; in die gemeinsame Wissensdatenbank fließen nur anonymisierte Bausteine und nur, wenn Sie es wollen. Sie beraten eigenverantwortlich mit eigener Berufshaftpflicht – die zweite Prüfung ist Qualitätssicherung, keine Mithaftung. Die Konditionen nennen wir im Gespräch.
Wo liegen meine Daten?
Die Anwendung läuft in Frankfurt, Datenbank und Dateien liegen in Irland, Backups in derselben Region. Dienste mit Verarbeitung außerhalb der EU – etwa die KI-Funktionen – werden nur angesprochen, wenn Sie die jeweilige Funktion ausdrücklich auslösen.
Werden meine Daten zum KI-Training genutzt?
Nein. Die KI-Funktionen laufen über die Geschäfts-APIs von Anthropic und OpenAI, deren Bedingungen die Nutzung von API-Inhalten zum Modelltraining ausschließen. Eine Hintergrundanalyse gibt es nicht.
Kann ich mein eigenes Corporate Design verwenden?
Ja. Profile, Präsentationen und Dokumente entstehen in Ihrem CI, inklusive Folienmaster als Vorlage. Für Stellenportale gibt es zusätzlich eine Blanko-Version ohne Branding.
Funktioniert Mandatum auf dem Smartphone?
Ja, die Oberfläche ist für das iPhone optimiert, Tabellen lassen sich seitlich scrollen. Die Spracheingabe funktioniert in Chrome und Safari.
Lässt sich Mandatum an unsere Systeme anbinden?
Ja – über Microsoft 365, einen OData-Feed für Power BI, Excel und Tableau, eine REST-API, den MCP-Server sowie Exporte für Meisterplan und Lucanet. Alle Zugänge sind lesend und per Token widerrufbar.

Weniger Verwaltung.
Ab dem nächsten Mandat.

Fragen Sie Ihren Zugang an oder lassen Sie sich Mandatum mit Musterdaten zeigen – Termin direkt online wählen.